Le fichier client est le coeur du logiciel Extrabat. Plus qu’un simple fichier, c’est un véritable moteur de la relation-client du premier contact au suivi des commandes, puis des chantiers au service après-vente (SAV), de la gestion commerciale à l’exportation des données comptables. A partir des fiches clients, vous aller pouvoir piloter l’ensemble de l’activité de votre entreprise.

 

Fiche Client

Une fiche client adaptable et personnalisable, selon vos besoins et votre activité ! C’est la souplesse de notre logiciel fichier client Extrabat, un outil efficace pour la gestion de la relation-client.

Avec la configuration de champs paramétrables

champs-paramétrables

Avec l’ajout extensible d’adresses

champ-adresse

Avec la géolocalisation

geolocalisation

Une fiche simple à personnaliser grâce aux paramètres de configuration disponibles.

Parfaitement adapté à votre activité, votre fichier client deviendra le coeur du logiciel de gestion client Extrabat.

Liste de tâches (actions)

Fini les post-it éparpillés sur le bureau, vous prenez directement vos notes de rappel sur Extrabat, dans la fiche client : un rappel téléphonique, une prise de rendez-vous, le suivi d’un devis, toute action peut être écrite.

actions à traiter

Formulaire des tâches à faire pour un client

liste des tâches à traiter

Extrabat les mémorisera et classera pour vous sur le tableau de bord de la page d’accueil.

Vous avez toujours sous les yeux les tâches à faire, jour par jour, vous diminuez les risques d’oublis, c’est la garantie d’une meilleure satisfaction client.

 

Historique commercial

Extrabat est la mémoire de votre relation-client, le capital commercial de votre entreprise.

Un simple clic sur « Liste des pièces » dans la gestion commerciale et vous pourrez accéder à toute l’histoire des documents commerciaux liés à ce client.

historique des échanges clients

Historique client

Porte-documents

Porte-document

Tous les documents échangés avec le client peuvent être stockés dans le porte-documents. Les clients aussi peuvent les consulter à partir de cet espace, sous réserve d’avoir les droits nécessaires. A tout moment et depuis n’importe quel support numérique mobile, vous pouvez les afficher à l’écran, les imprimer.

Bibliothèque des documents créés

Dans cet espace, les documents de référence de votre entreprise sont disponibles : modèles de factures, devis, courriers ou documents spécifiques à votre activité, par exemple, des documents obligatoires à remettre ou à faire signer à votre client. Ils sont partageables et accessibles selon les droits ouverts aux utilisateurs.

document partagé bibliotheque

 

Messagerie espace client

Formulaire e-mail

Formulaire e-mail

Une messagerie est disponible à partir de la fiche client, vous n’avez pas d’adresse e-mail à saisir. Un gain de temps non négligeable pour vos échanges.

Pour accéder à la messagerie, il faut d’abord activer l’accès à l’espace client dans la fiche du client.

Activer acces espace client

Dans Extrabat, vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre de messagerie associée à chaque document.

messagerie envoi documents

Gestion des ouvrages

gestion nouvel ouvrage

A partir des bons de commande des clients, Extrabat vous permet de gérer le traitement commercial qui en découle : livraison, suivi des chantiers, agenda des travaux, service après-vente (SAV), suivi financier. Extrabat va plus loin, la gestion des ouvrages génère les commandes chez vos fournisseurs pour les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux.

Gestion des modèles de courriers

Avec Extrabat, vous pouvez créer vos modèles de courriers, puis les télécharger ou glisser-déposer dans l’espace « Bibliothèque ». Ils seront ainsi disponibles à tout moment, dès que vous aurez un courrier à rédiger.